Communiqué de presse: Clayens NP est entré en négociations exclusives avec PSB Industries en vue de la reprise de son pôle Santé & Industrie
Communiqué de presse
Clayens NP est entré en négociations exclusives avec PSB Industries en vue de la reprise de son pôle Santé & Industrie
Le 11 septembre 2020,
Accompagné depuis le mois d’octobre 2019 par Siparex, Clayens NP (ex. Sintex NP) est entré en négociations exclusives avec PSB Industries en vue de l’acquisition de son pôle Santé & Industrie à l’exception d’un site américain et d’un site français. Cette opération structurante permettrait au groupe de prendre des positions de marché solides dans le secteur de la Santé et de compléter son dispositif par une implantation d’envergure au Mexique.
Fondé en 1930 près de Lyon, Clayens NP figure parmi les principaux spécialistes européens de la transformation de polymères avancés, de composites et de pièces métalliques de précision. Le Groupe, qui maitrise l’essentiel des matières et des processus de transformation associés, a construit des positions fortes auprès d’une clientèle de grands comptes, opérant dans des domaines industriels diversifiés tels que l’électricité, l’électronique, l’aéronautique, l’automobile, la domotique…
Dirigé par Eric Pisani, Clayens NP compte 2 700 collaborateurs, répartis sur 17 implantations en France, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie, en Tunisie, au Maroc, et réalise une part majoritaire de son activité à l’international.
S’appuyant sur 5 sites industriels (France, Pologne et Mexique), le pôle Santé & Industrie du Groupe PSB emploie 700 collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’environ 60 M€. Doté d’un outil industriel moderne, ce pôle d’activité bénéficie de positions de marchés solides et historiques auprès des leaders du secteur de la Santé.
Avec ce projet de rapprochement stratégique Clayens NP franchirait une étape majeure dans son développement. Ce projet serait l’opportunité pour le groupe de compléter ainsi son dispositif industriel avec 2 nouvelles usines en Amérique du Nord et 5 salles blanches de classe ISO 7, tout en diversifiant encore davantage ses marchés cibles grâce à une nouvelle expertise Santé.
Cette opération structurante à laquelle les équipes Siparex ont apporté leur soutien actif, permettrait au groupe ainsi constitué de consolider un chiffre d’affaires de l’ordre de 350 M€.
Pour Florent Lauzet, Directeur Associé responsable du pôle Siparex ETI : « La forte résilience du modèle économique de Clayens NP, qui repose notamment sur sa diversification sectorielle et géographique, nous a permis de poursuivre sereinement la stratégie de consolidation en dépit du contexte économique lié au Covid-19. La reprise du pôle Santé & Industrie de PSB, qui opère dans des géographies et dans des secteurs très complémentaires, marquerait une étape majeure dans le projet Clayens NP ».
A propos de Siparex ETI
Siparex ETI accompagne les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan et structure ses interventions via son fonds Siparex ETI4 qui compte à date 12 participations dont les plus récentes sont Topsolid, Valentin Traiteur, Clayens NP, Jacky Perrenot et Batibig. Siparex couvre l’ensemble du territoire français ainsi que l’Italie (Milan), l’Allemagne (Munich) et l’Amérique du Nord en partenariat avec le fonds québécois Desjardins Capital. Siparex totalise plus de 2 Md€ de capitaux répartis entre ses pôles Equity, Mezzanine et Innovation (sous la marque XAnge).
Contacts Presse :
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com
Intervenants de l’opération - Conseils Acquéreurs :
- Juridique – Mc Dermott Will & Emery : Grégoire Andrieux, Fabrice Piollet, Herschel Guez, Baptiste Tigaud
- Diligences juridiques et fiscales – EY : Laure Tatin Gignoux, Julie André, Clotilde Carecchio
- Financier – Grant Thornton : Françoise Mechin, Alain-Régis Grail, Pierre Aubrun
- Stratégie – Alira Health : Aude Ouensanga, Thanh-Thuy Bui